Toyota double son pari hybride en Inde

  • Toyota s’associe à Suzuki pour percer le marché hybride indien
  • Le premier nouveau modèle est un SUV compact, le monospace à suivre
  • Toyota vise à réduire les coûts en fabriquant des composants en Inde

BIDADI, Inde, 22 août (Reuters) – Toyota relance sa stratégie pour l’Inde, doublant le pari que les marchés émergents apprendront à aimer ses hybrides, tant que le prix sera correct.

Réputé pour sa Prius pionnière, le constructeur automobile japonais a du mal à vendre un grand nombre de sa berline hybride Camry depuis ses débuts indiens en 2013, en partie à cause d’un prix affiché de plus de huit fois le revenu annuel d’une famille de la classe moyenne.

Cette fois, Toyota est déterminé à faire les choses différemment avec des hybrides à moindre coût, ont déclaré quatre dirigeants et fournisseurs de l’entreprise et de l’industrie qui ont fourni des détails inédits sur la stratégie d’approvisionnement, de production et de tarification du constructeur automobile.

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Au cœur de la stratégie se trouve une volonté de réduire le coût des groupes motopropulseurs hybrides complets en les fabriquant en Inde, où les usines du constructeur automobile fonctionnent bien en dessous de leur capacité, et de s’approvisionner en matériaux clés dans le pays.

Toyota Motor (7203.T) tire également parti de sa coopération avec son partenaire Suzuki Motor (7269.T), propriétaire majoritaire du plus grand constructeur automobile indien Maruti (MRTI.NS), pour bénéficier de son savoir-faire en ingénierie à faible coût et de sa technologie hybride douce. .

“Le pari hybride est un tournant. Ce sera un test décisif pour l’avenir et le succès de Toyota en Inde”, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des projets de Toyota.

Un hybride complet peut être conduit pendant des périodes à l’électricité, tandis que la technologie hybride douce ne fait que compléter le moteur à combustion pour aider à réduire les émissions. Cependant, les hybrides légers ont des batteries plus petites et coûtent beaucoup moins cher.

La stratégie indienne de Toyota est en contradiction avec ses rivaux mondiaux Volkswagen (VOWG_p.DE), General Motors (GM.N) et l’indien Tata Motors (TAMO.NS), qui se précipitent pour déployer des véhicules électriques purs (VE). face aux critiques des investisseurs pour s’en tenir aux hybrides à combustibles fossiles.

Les hybrides sont généralement moins chers que les véhicules électriques car ils ont généralement des batteries plus petites et ne dépendent pas des bornes de recharge, des facteurs importants sur des marchés comme l’Inde où les clients sont sensibles au prix et où l’infrastructure de recharge peut être inégale.

Toyota a refusé de partager des détails sur les économies de coûts, les futurs lancements de produits, les stratégies de tarification des voitures ou les plans de production pour les modèles hybrides complets ou légers en Inde.

Le plus grand constructeur automobile du monde a déclaré à Reuters qu’il souhaitait que davantage de premiers acheteurs en Inde possèdent des hybrides complets comme première étape vers l’électrification de masse, et qu’il continuerait d’augmenter l’approvisionnement et la production locaux pour être compétitif.

APPRENDRE A AIMER LA DOUCE

Le premier nouvel hybride de Toyota à sillonner les routes indiennes sera l’Urban Cruiser Hyryder, un véhicule utilitaire sport (SUV) compact qui, selon deux personnes connaissant le plan, devrait coûter environ 25 000 $, soit moins de la moitié du prix de la Camry.

Cela l’opposerait aux populaires VUS intermédiaires à moteur à combustion fabriqués par Hyundai Motor (005380.KS) et Kia Motor (000270.KS) dans un segment en croissance rapide qui représente 18 % des ventes de voitures en Inde, le quatrième plus grand au monde. marché automobile.

L’Hyryder hybride complet, cependant, sera 31% plus économe en carburant que les modèles diesel Hyundai et Kia, offrant une économie de 28 km par litre (65 miles par gallon), une mesure clé pour les acheteurs indiens.

Pour faire baisser le coût de l’Hyryder, qui sera vendu par Toyota et Suzuki, il utilisera un système hybride développé à l’origine pour les voitures sous-compactes, ou une taille plus petite, selon un ingénieur Toyota familier avec la technologie hybride.

En combinant le système hybride avec un châssis à bas prix et certaines parties supérieures de la carrosserie de Suzuki, le résultat final est un VUS à égalité ou légèrement moins cher que la berline Prius, qui commence à 25 000 $ aux États-Unis.

“La complexité et le coût élevé des hybrides sont difficiles à surmonter, mais c’est un bon début”, a déclaré la source Toyota, qui n’a pas été impliquée dans le développement de l’Hyryder.

Des économies ont également été réalisées en travaillant avec Suzuki sur la conception et le développement du SUV, ainsi qu’en tirant parti de l’échelle et du pouvoir de tarification avec les fournisseurs de Maruti, qui a produit huit des 10 modèles les plus vendus en Inde en 2021.

Même ainsi, il existe un écart de coût de 3 400 dollars entre l’hybride complet de Toyota et sa voiture à essence comparable en Inde, a déclaré une autre source, supérieur au différentiel typique d’environ 2 000 dollars pour Toyota dans la plupart des pays.

Pour stimuler les ventes sur le marché indien sensible aux prix, Toyota vendra également des Hyryders avec un groupe motopropulseur hybride doux fourni par Suzuki, un départ important pour Toyota qui a longtemps défendu les hybrides complets.

Ce changement est une reconnaissance du fait que Toyota n’a pas été en mesure de réduire le coût des hybrides complets au point où ils peuvent toujours rivaliser sur les prix sur des marchés tels que l’Inde, ont déclaré les personnes familières avec la planification de Toyota.

Cela montre également comment Toyota modifie sa stratégie pour différents marchés, en fonction de ce que les acheteurs veulent et sont prêts à payer.

“Alors que nous baissons les prix … nous espérons augmenter notre nombre ainsi que notre part de marché”, a déclaré à Reuters Vikram Kirloskar, vice-président de Toyota Kirloskar Motor, l’unité indienne de la société japonaise.

Le prochain hybride de Toyota pour l’Inde sera un véhicule polyvalent, ou transport de personnes, attendu plus tard cette année ou au début de 2023, ont déclaré deux sources.

IMMEUBLE A BIDADI

Un autre facteur affectant le prix de l’Hyryder est la fiscalité. L’Inde prélève des taxes de 43% sur les hybrides – à égalité avec les SUV à essence ou diesel et bien supérieures à la taxe de 5% sur les véhicules électriques.

Toyota fait pression pour obtenir une réduction des taxes, ont indiqué des sources. La société a déclaré qu’elle souhaitait que New Delhi fournisse un soutien, y compris fiscal, à toutes les technologies vertes qui aident l’Inde à atteindre son objectif de réduction des combustibles fossiles et des émissions de carbone.

Jusqu’à présent, le gouvernement n’a montré aucun intérêt à étendre son soutien fiscal au-delà des véhicules électriques.

La fabrication de groupes motopropulseurs hybrides en Inde aligne Toyota sur la volonté du Premier ministre Narendra Modi de stimuler la fabrication locale, en particulier à un moment où de grands constructeurs automobiles tels que Ford Motor (FN) ont quitté le pays. Lire la suite

Cela survient également alors que l’Inde resserre les objectifs d’efficacité énergétique et d’émissions pour les constructeurs automobiles. La vente d’hybrides aidera Toyota à respecter ses exigences réglementaires, car les crédits qu’ils obtiendront serviront à compenser la production de véhicules à carburant fossile.

À l’usine Toyota Kirloskar Auto Parts de Bidadi, une ville industrielle près de Bangalore dans le sud de l’Inde, la nouvelle stratégie indienne du constructeur japonais est déjà en marche.

Coentreprise entre Toyota, sa filiale de pièces Aisin Seiki Co (7259.T) et Kirloskar Systems en Inde, l’usine fabrique des moteurs électriques pour le système hybride Toyota.

L’E-Drive assure une commutation transparente entre le moteur et le moteur électrique, et le déplacement de la fabrication de l’un des quatre composants clés du système hybride vers l’Inde est une étape majeure.

Toyota considère l’usine de Bidadi comme un point de départ pour la construction d’une chaîne d’approvisionnement locale pour les véhicules électriques qu’elle apportera éventuellement en Inde.

“Nous avons maintenant la technologie de base, qu’il s’agisse d’un véhicule électrique ou hybride”, a déclaré Kirloskar.

“C’EST UN PARI ÉNORME”

L’usine peut fabriquer 135 000 E-Drives par an sur une seule chaîne de montage et pourrait porter ce chiffre à plus de 400 000 en en ajoutant deux autres.

Environ 55% des matières premières en valeur pour les E-Drives proviennent d’Inde, ont indiqué deux sources. Des biens d’équipement, tels que des outils et des matrices, y sont également fabriqués, bien que des aimants aux terres rares pour les moteurs et certains autres composants soient importés.

Les économies de coûts sur les E-Drives fabriqués en Inde devraient être dans les “doubles chiffres” en termes de pourcentage par rapport aux systèmes importés, a déclaré une source.

Toyota les réexportera également au Japon pour les voitures hybrides qui y seront construites, ainsi que dans les pays d’Asie du Sud-Est.

“L’Inde est l’une des bases les moins chères pour ces pièces. Nous sommes compétitifs sur ce point”, a déclaré Kirloskar, ajoutant qu’il s’attendait à ce qu’environ 40 à 50% soient exportés, bien que cela puisse changer en fonction de la demande locale.

Parmi les trois autres principaux composants hybrides, Toyota fabrique déjà des moteurs en Inde, mais les batteries lithium-ion de 1,8 kilowattheure (kWh) et les unités de contrôle de puissance seront importées pour le moment.

Toyota fabrique l’Hyryder dans son usine sous-utilisée et rénovée de Bidadi, qui a une capacité annuelle de 200 000 voitures.

Plus de 50 % des précommandes d’Hyryder concernent l’hybride complet, bien que les personnes au courant des plans de production de Toyota disent que cela pourrait s’établir à 30 % à 40 %, l’hybride léger moins cher devenant plus populaire en Inde – où la plupart des voitures se vendent moins 15 000 $.

“Une fois que les chiffres augmenteront, le coût atteindra un point où les hybrides deviendront courants. Cela préparera le terrain pour un éventuel passage aux véhicules entièrement électriques ou à pile à combustible”, a déclaré une personne familière avec les projets de Toyota.

“C’est un pari énorme, mais nous savons que l’électrification est l’avenir.”

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Reportage d’Aditi Shah à Bidadi, en Inde, et de Norihiko Shirouzu à Pékin; Montage par David Clarke

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