Les 5 meilleurs rois des dividendes maintenant

Ceci est un article invité de Josh Arnold pour Sure Dividend. Normalement, je n’accepte pas les messages d’invités, mais j’étais heureux de faire une exception pour Sure Dividend, car j’avais l’habitude de faire un travail partagé avec eux concernant l’analyse des actions à dividendes il y a quelques années.

Avec la vente des actions, c’est le bon moment pour commencer à parcourir vos listes de surveillance pour voir quels types d’actifs par ailleurs de haute qualité se vendent. Josh présente une liste rapide d’entreprises avec au moins 50 ans de croissance annuelle consécutive des dividendes qu’il considère comme des « achats » à long terme à l’heure actuelle, que vous pouvez utiliser pour des recherches plus approfondies.

-Lyn

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En ce qui concerne la capitalisation de la richesse, nous pensons que l’achat d’actions à dividendes de haute qualité et le réinvestissement des dividendes au fil du temps est la meilleure voie. Cela permet non seulement l’appréciation du capital que les grandes actions à dividendes ont tendance à fournir au fil du temps, mais la capacité d’atteindre la double capitalisation des dividendes réinvestis. Lors de l’exécution de cette stratégie, cependant, il est primordial de trouver les meilleures actions à dividendes qui peuvent résister à l’épreuve du temps.

Les Dividend Kings sont les meilleurs parmi les meilleurs en matière de longévité des dividendes. Il s’agit d’un groupe de 44 sociétés qui ont versé des dividendes croissants pendant au moins 50 années consécutives. Dans cet article, nous allons souligner pourquoi les investisseurs trouveraient les Dividend Kings attrayants et noter les cinq meilleurs Dividend Kings disponibles sur le marché aujourd’hui.

La raison pour laquelle un investisseur voudrait considérer les Dividend Kings est assez simple ; ce sont les meilleures actions au monde en termes de longévité et de sécurité des dividendes. Les entreprises qui ont pu augmenter leurs dividendes pendant au moins 50 années consécutives ont résisté aux menaces concurrentielles, aux récessions, aux changements technologiques, etc. C’est pourquoi les Dividend Kings sont la référence en matière d’investissement en dividendes, et bien que les rendements offerts par les Dividend Kings ne soient pas toujours les plus élevés disponibles, les investisseurs peuvent compter sur une augmentation des revenus au fil du temps de manière très fiable.

Ci-dessous, nous examinerons brièvement les cinq meilleurs Dividend Kings disponibles sur le marché aujourd’hui.

Notre premier Dividend King est Stanley Black & Decker (SWK), le fabricant d’outils et de stockage omniprésent basé aux États-Unis. Stanley fabrique une grande variété d’outils et d’accessoires sous des marques telles que BLACK+DECKER, Stanley, Dewalt, Craftsman, Porter Cable, etc. La société a été fondée en 1843 et a choisi une stratégie de croissance par acquisitions pour augmenter sa croissance organique robuste au fil du temps. Nous voyons la société produire une croissance annualisée du bénéfice par action de 8 % dans les années à venir, ce qui signifie qu’elle devrait disposer de suffisamment de capital pour continuer à augmenter son dividende.

Le rendement actuel est de 2,6 %, ce qui est très élevé par rapport aux normes historiques pour ce titre, et est environ le double de celui du S&P 500. La séquence d’augmentation des dividendes s’élève à 54 ans et le taux de distribution n’est que d’environ un tiers des bénéfices pour cette année, il y a donc une énorme piste pour la croissance future des dividendes, ainsi qu’un haut niveau de sécurité.

Notre prochain stock est Société Tennant (TNC), qui conçoit, fabrique et commercialise des équipements de nettoyage des sols dans le monde entier. Tennant propose une vaste gamme d’équipements de nettoyage pour répondre à une variété de besoins, ainsi que des programmes de financement, de location et de crédit-bail. Tennant a été fondée en 1870 et est récemment devenue un ajout au club Dividend Kings avec ses 50e augmentation consécutive du dividende.

Nous nous attendons à ce que Tennant soit en mesure de produire une croissance annuelle du bénéfice par action de 8 %, donc combinée à son taux de distribution de 21 % pour cette année, l’action présente une sécurité de dividende exemplaire ainsi qu’un potentiel de croissance. Le rendement actuel est de 1,6 %, ce qui est supérieur à celui du marché dans son ensemble, mais légèrement inférieur à celui des actions à dividendes à haut rendement plus traditionnelles. Cependant, l’action se négocie pour le moment à une valorisation inférieure à la décennie, nous voyons donc un fort potentiel d’appréciation du capital au fil du temps également pour les acheteurs de l’action aujourd’hui.

Notre prochain stock est Société 3M (MMM), une entreprise technologique diversifiée qui opère à l’échelle mondiale dans une variété d’industries. La société est en concurrence dans les segments de la sécurité et de l’industrie, du transport et de l’électronique, des soins de santé et de la consommation, couvrant des milliers de produits et d’innombrables marchés finaux. 3M s’est fait un nom au cours des 120 dernières années pour l’innovation et la qualité, et il réorganise constamment son portefeuille de produits pour bien le positionner pour les années à venir.

Nous prévoyons une croissance annuelle de 5 % pour 3M, et son rendement actuel est exceptionnel à 4 %. C’est élevé non seulement pour 3M, mais c’est aussi environ trois fois celui du S&P 500. Le ratio de distribution représente un peu plus de la moitié des bénéfices, mais gardez à l’esprit que les bénéfices de 3M sont généralement très prévisibles, de sorte qu’il peut avoir un ratio de distribution plus élevé. . Nous aimons 3M pour son rendement exceptionnel, sa séquence d’augmentation des dividendes sur 64 ans et ses flux de revenus prévisibles.

Notre quatrième Dividend King est Entreprises de Lowe (LOW), la moitié du duopole de rénovation domiciliaire aux États-Unis. Lowe’s compte environ 2 000 super centres de rénovation domiciliaire aux États-Unis, offrant des dizaines de milliers de produits aux professionnels et aux propriétaires. Lowe’s a une séquence de 59 ans d’augmentation de son dividende, mais malgré cela, le taux de distribution n’est que de 24 % sur les bénéfices de cette année. Cela signifie que Lowe’s continuera de disposer de suffisamment de capital pour continuer à augmenter le paiement, en particulier à la lumière d’une croissance estimée de 6% par an.

Le rendement est dans la partie inférieure à 1,6 %, mais cela dépasse toujours le marché plus large. Lowe’s a réussi l’un des meilleurs taux de croissance des dividendes du marché au cours de la dernière décennie, atteignant plus de 17 %.

Notre stock final est Parker-Hannifin (PH), un fabricant de systèmes de mouvement et de contrôle pour les marchés mobiles, industriels et aérospatiaux du monde entier. L’entreprise a plus d’un siècle de reconnaissance de marque et d’expertise, qui l’ont aidée à augmenter son dividende pendant 65 années consécutives. Le rendement est actuellement de 1,9 %, suite à une certaine faiblesse du titre. Cela a également rendu la valorisation attrayante étant donné que nous prévoyons une croissance annuelle du bénéfice par action de 9 % dans les années à venir. Le ratio de distribution de Parker-Hannifin n’est que de 22 % pour cette année, ce qui signifie que sa croissance prévue et son faible ratio de distribution devraient fournir beaucoup de carburant pour des dividendes plus élevés dans les années à venir. L’augmentation annuelle moyenne du dividende de la société est d’un peu plus de 10% au cours de la dernière décennie, ce qui place le stock est une entreprise rare sur cette mesure.

Lors de la recherche d’un bon dividende à acheter, nous pensons qu’il est prudent de commencer la recherche avec les Dividend Kings. Ils sont la classe du domaine en matière de sécurité et de longévité des dividendes, et nombre d’entre eux offrent soit des rendements actuels élevés – comme 3M – soit des taux élevés de croissance des dividendes – comme Lowe’s. Nous avons mis en évidence cinq noms qui, selon nous, se hissent au sommet des très prestigieux Dividend Kings, et nous les aimons tous en tant qu’actions cotées à l’achat sur le marché actuel.

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