Dow Jones Futures: Retraites du rallye du marché, les actions BBBY chutent là-dessus; Il est temps de mordre dans Apple Stock?

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec les bénéfices de Cisco et les nouvelles sur les actions BBBY.




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Le rallye boursier a reculé mercredi au milieu d’une résistance clé. Les principaux indices ont d’abord réduit leurs pertes après la publication des minutes de la Fed de la réunion des 27 et 28 juillet, mais se sont de nouveau estompés à la clôture.

Pomme (AAPL) a dégagé une entrée de ligne de tendance, le stock de mégacaps étant techniquement exploitable avant une cassure officielle.

Géant de lithium Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), société de conception de puces Synopsis (SNPS) et le géant technologique Dow Jones à la traîne Systèmes Cisco (CSCO) a rapporté mercredi soir. L’action SNPS a légèrement augmenté et l’action Cisco a fait son apparition dans une action prolongée sur des bénéfices et des prévisions solides. Les revenus de SQM sont toujours au rendez-vous.

Vente en gros de BJ (BJ), un rival de Grossiste Costco (COST), rapporte avant l’ouverture de jeudi. Le stock de BJ n’est pas loin d’un point d’achat tandis que Costco est juste à un point d’achat.

BBBY Stock tombe en retard

Pendant ce temps, le stock de mèmes nouvellement relancé Bain de lit et au-delà (BBBY) a chuté de plus de 15 % en fin de séance. L’action BBBY a augmenté de 12% à 23,08 lors de la séance de mercredi, mais a clôturé près des plus bas de la séance après avoir atteint un sommet de cinq mois de 30 en intrajournalier.

Les actions ont bondi de 29% en volume massif mardi alors que GameStop (GME) Le président Ryan Cohen a révélé qu’il possédait toujours des actions BBBY ainsi que d’importantes options hors du cours.

Mais mercredi soir, Cohen a révélé son intention de sortir complètement des actions BBBY.

L’action GME, l’action meme d’origine, a reculé du jour au lendemain après avoir chuté de 4% mercredi. Divertissement AMC (AMC), un autre stock de mèmes, a chuté de 14% lors de la session régulière.

Procès-verbal de la Fed

Les décideurs de la Réserve fédérale lors de la réunion de fin juillet ont convenu que de nouvelles hausses de taux étaient nécessaires, selon les minutes de la Fed récemment publiées.

La baisse des prix des matières premières, y compris l’énergie, ne suffit pas, selon les minutes de la Fed, les décideurs soulignant que les pressions inflationnistes sont généralisées. Mais ils craignaient aussi de trop ralentir l’économie.

Ils ne semblaient pas inquiets que les conditions financières se soient assouplies depuis la réunion de juin, y compris la baisse des rendements du Trésor et un rallye boursier.

Dans l’ensemble, les minutes de la Fed n’ont pas réservé de surprises bellicistes, atténuant légèrement les attentes de hausse des taux.

Pourtant, les marchés voient maintenant une probabilité de 64,5% d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base le 21 septembre. déplacement des points de base.

L’action Costco est sur IBD Leaderboard et SwingTrader. L’action SNPS est sur IBD Long-Term Leaders. Les actions Synopsys et SQM sont sur l’IBD 50.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,15% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,3%. L’action CSCO est membre du composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier mercredi

Le rallye boursier a enregistré des pertes sur les principaux indices après une sortie mitigée mardi.

Les minutes de la Fed n’ont finalement pas beaucoup changé les principaux indices.

Les ventes au détail de juillet étaient stables, a rapporté le département du Commerce avant l’ouverture de mercredi. C’était légèrement en dessous des vues. Mais les ventes excluant les automobiles et l’essence ont grimpé de 0,7 %, ce qui renforce les attentes selon lesquelles l’économie américaine renoue avec la croissance au troisième trimestre.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,5% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a perdu 0,7 %. Le composite Nasdaq a baissé de 1,25 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1,7 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,8 % pour atteindre 88,11 $ le baril, mettant fin à une séquence de trois jours de pertes. Les stocks de brut et d’essence aux États-Unis ont fortement chuté au cours de la dernière semaine, bien plus que prévu. La demande d’essence au cours des quatre dernières semaines a atteint un sommet en 2022.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 10 points de base à 2,89 %. C’est un sommet de quatre semaines, mais toujours en dessous de sa ligne de 50 jours.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté d’un peu plus de 1 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a perdu 0,5 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,7%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 2,15%. L’action SNPS se trouve dans les ETF IGV et SMH.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​baissé de 2,7 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 1,1 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 2,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 1,7%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a gagné 0,8 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a glissé de 0,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,6 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 5,3 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 5,1 %.


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Bouillon de pomme

L’action Apple, membre du composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq, a augmenté de 0,9% à 174,55 mercredi. L’action AAPL a dépassé une ligne de tendance descendante depuis début janvier. Cela offre une opportunité d’achat.

Le point d’achat officiel est de 183,04, selon l’analyse de MarketSmith. Les investisseurs pourraient considérer le graphique boursier d’Apple comme une base à double fond maladroite avec une entrée de 179,71.

Le stock AAPL a augmenté en volume légèrement au-dessus de la normale. Mais la majeure partie de sa forte tendance à la hausse au cours des deux derniers mois a été sur des échanges inférieurs à la moyenne. Le titan de la technologie aurait besoin d’une pause. Une poignée créerait un point d’achat inférieur et laisserait les moyennes mobiles rattraper leur retard.

L’action Apple surperforme les autres mégacaps et le marché au sens large : sa ligne de force relative, la ligne bleue dans les graphiques fournis, atteint des niveaux record depuis quelques semaines.

Gains clés

Les résultats de SQM n’étaient pas encore connus mercredi soir. Les actions ont chuté de 1,2% à 104,42 lors de la session régulière de mercredi après avoir dérapé de 5,1% mardi dans un retournement à la baisse. Le stock SQM travaille sur un point d’achat de 115,86 tasses après avoir dépassé une entrée anticipée de 99,84 la semaine dernière à partir d’une poignée trop basse. Une poignée appropriée serait idéale pour le stock SQM.

Rivaux au lithium Albemarle (ALB) et Livent (LTHM) ont tous deux annoncé de solides bénéfices au début du mois, le géant de l’industrie Albemarle augmentant encore fortement ses prévisions.

Les revenus de Synopsys ont dépassé les vues tandis que les prévisions étaient également solides. L’action SNPS a légèrement augmenté en fin de séance. Les actions ont chuté de 1,2% à 381, se tenant au-dessus d’un point d’achat officiel de 377,70. L’action Synopsys a déjà effacé certaines entrées anticipées fin juillet et est toujours bien au-dessus de sa ligne de 50 jours. Si les actions s’arrêtent près du sommet de la base, cela pourrait créer une opportunité d’achat.

Rival Systèmes de conception de cadence (CDNS), également au-dessus d’un point d’achat officiel, a augmenté légèrement plus tard.

Cisco a dépassé les vues du quatrième trimestre fiscal et a été guidé pour le premier trimestre. L’action CSCO a solidement augmenté dans le commerce prolongé. Les actions ont légèrement baissé de 0,2% à 46,66 mercredi. L’action Cisco s’est légèrement redressée depuis ses creux de début juillet, mais est bien en deçà de sa ligne de baisse de 200 jours.

Avant les résultats de jeudi matin, l’action de BJ a perdu 0,2% à 69,13 mercredi, non loin d’un point d’achat de 71,10. L’action COST a augmenté de 0,6% à 556,32 mercredi, se tenant au-dessus d’un point d’achat de 552,81 tasse avec poignée.

Analyse du rallye du marché

Un jour après que le S&P 500 se soit arrêté juste en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, les principaux indices ont reculé mercredi. Les minutes de la Fed ont déplacé les actions, mais elles ont finalement clôturé là où elles se trouvaient à 14 h HE.

Les petites capitalisations et les actions de croissance très appréciées ont été les plus grands perdants, mais les baisses ont été généralisées en dehors de l’énergie.

Le Dow Jones a maintenu son support à sa ligne de 200 jours. Le Russell 2000 a dépassé ce niveau clé. Le S&P 500 et le Nasdaq ne l’ont pas atteint.

Le rallye du marché a parcouru un long chemin depuis ses creux de juin, la ligne de 200 jours étant une zone de résistance claire. C’est donc un moment et un lieu évidents pour les principaux indices de pause ou de retrait.

Pour l’instant, la reprise du marché semble réticente à céder beaucoup de terrain. On peut dire qu’un peu plus de recul serait constructif. Cela permettrait à Apple et aux autres actions qui ont couru du côté droit des bases de faire une pause et de former des poignées.

Mais le marché va faire ce qu’il va faire. Les indices pourraient rapidement dépasser la ligne des 200 jours ou reculer brusquement jusqu’à la ligne des 50 jours, ou pire.


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Que faire maintenant

Les actions ont tendance à suivre les tendances du marché et de l’industrie. C’est pourquoi il est si important de prêter attention au marché général, en ajoutant une exposition aux tendances haussières confirmées et en passant en grande partie ou entièrement à l’encaissement des corrections.

Le marché atteignant la résistance à la ligne des 200 jours, les investisseurs devraient attendre avant d’augmenter leur exposition nette. Ils pourraient envisager de prendre des bénéfices partiels.

Mais continuez à travailler sur les listes de surveillance. Une pause de marché qui se rafraîchit pourrait créer des opportunités majeures.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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