Dow Jones Futures: le rallye du marché se déroule jusqu’au test clé ; Voici ce qu’il faut faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a connu une autre semaine solide, passant à un test majeur.




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Une pause du marché ne serait pas une surprise, et pourrait être saine, après de fortes hausses de prix dans un volume généralement léger au cours des dernières semaines. Les investisseurs doivent être prudents avant d’ajouter plus d’exposition.

Géant pétrolier diversifié Exxon Mobil (XOM) s’installe près des entrées possibles, alors que les valeurs énergétiques reprennent la tête. Grossiste Costco (COST) a une base de tasse avec poignée, bien que plusieurs rivaux clés signalent cette semaine à venir. UnitedHealth (UNH) a négocié étroitement dans une zone d’achat, créant une autre entrée. Pomme (AAPL) se rapproche d’une cassure alors que l’action AAPL surperforme les autres mégacaps. Microsoft (MSFT) se rapproche de sa ligne de 200 jours, ce qui pourrait offrir une chance de démarrer une position.

Démarrage électrique en Chine Li Auto (LI) rapporte ses gains avant l’ouverture de lundi. L’action LI a été parmi les meilleures actions EV, surpassant les géants BYD (BYDDF) et Tesla (TSLA), mais doit dépasser sa ligne de 50 jours. L’action BYD est en dessous de sa ligne de 50 jours tandis que Tesla est juste en dessous de sa ligne de 200 jours.

L’action UNH figure dans le classement IBD et était l’action IBD du jour de vendredi. L’action MSFT est un leader à long terme de l’IBD.

La vidéo intégrée à cet article traite en profondeur de l’action hebdomadaire du marché, tout en analysant également les actions d’Exxon Mobil, UnitedHealth et Apple.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a clôturé sur des sommets hebdomadaires malgré quelques retournements au cours de la semaine.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,9% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a bondi de 3,25 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 3,1 %. La petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 2,85 %, mais avec quelques mouvements importants au cours de la semaine.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 92,09 $ le baril la semaine dernière, malgré le recul de vendredi. Les contrats à terme sur l’essence ont bondi de 6,7 %. Les prix du gaz naturel ont bondi de 8,7 % pour la semaine.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a gagné 2,3 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a rebondi de 3,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 3 %, avec MSFT en tête de l’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0,7%, rebondissant après de fortes pertes suite à la Nvidia (NVDA) et Micron (MU) avertissements.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​bondi de 8,3% la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 4,6 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 3,5 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a rebondi de 4 %, son huitième gain hebdomadaire consécutif. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 7,4 %, l’action XOM ayant un poids énorme dans XLE. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a rebondi de 5,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 1,65%, les actions de l’UNH constituant un énorme avoir.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a grimpé de 3,25 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 3,8 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également des actions BYD.


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Actions proches des points d’achat

L’action XOM a rebondi de 6,3 % à 93,99 la semaine dernière, revenant au-dessus de la ligne des 50 jours. Les actions du géant de l’énergie clôturent sur une ligne de tendance depuis le pic de début juin. Le point d’achat officiel est de 105,67, mais ce serait nettement au-dessus de la ligne de 50 jours. Le volume était léger la semaine dernière et n’a pas été excellent au cours du mois dernier alors que l’action Exxon a rebondi. La croissance des bénéfices continue de grimper.

L’action COST a légèrement baissé de 0,6 % la semaine dernière à 537,21. Les actions dérivent vers le bas dans une poignée avec un point d’achat de 552,81, selon l’analyse de MarketSmith.

Gardez à l’esprit que plus petit rival Vente en gros de BJ (BJ) rapporte ce jeudi prochain. Walmart (WMT), propriétaire de la chaîne d’entrepôts Sam’s Club, doit sortir mardi matin, avec Cible (TGT) reportage mercredi.

L’action UNH a augmenté de 1,6% à 543,70. Le géant de l’assurance maladie est toujours dans la fourchette d’un point d’achat de 518,80 tasses avec poignée, tout en restant en dessous du sommet du 14 avril. Le stock de UnitedHealth n’a pas tout à fait forgé un modèle serré de trois semaines, dépassant juste la limite de mouvement hebdomadaire. Mais les investisseurs pourraient toujours utiliser 545,84 comme point d’achat alternatif.

L’action Apple a progressé de 4,1 % à 172,12 la semaine dernière. C’était le sixième gain hebdomadaire consécutif, mais tous ont enregistré un volume léger. À la hausse, la ligne de force relative a atteint plusieurs nouveaux sommets, reflétant la surperformance de l’action AAPL par rapport au S&P 500. L’action Apple se dirige vers un point d’achat à 179,71 à double creux. Techniquement, les actions atteignent juste une entrée de ligne de tendance. Idéalement, le stock AAPL forgerait une poignée.

L’action MSFT a grimpé de 3,2% à 291,91, mais contrairement à Apple, elle est toujours en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours. Un grand mouvement au-dessus de la ligne des 200 jours pourrait offrir une chance d’entrer dans le stock de MSFT en tant que leader à long terme. La ligne RS n’est pas loin du plus haut de 2022, même avec le stock de MSFT qui est nettement inférieur à son record de fin novembre de 349,67.

Li Auto Gains

Wall Street s’attend à une perte nette de 2 cents par action sur des ventes de 1,4 milliard de dollars au deuxième trimestre, selon FactSet. C’est contre une perte de 1 cent l’année précédente sur 780,4 millions de dollars.

Li Auto a été rentable au cours des trois derniers trimestres, mais les arrêts de Covid ont pesé sur la production et les livraisons au deuxième trimestre. Li Auto n’a actuellement qu’un seul modèle, le SUV hybride Li One.

Mais les ventes du SUV hybride premium L9 ont commencé, les livraisons devant commencer plus tard ce mois-ci. Les précommandes ont été fortes, Li Auto prédisant des livraisons de L9 de 10 000 ou plus en septembre.

L’action LI a chuté de 3,4% à 32,49 la semaine dernière, créant plus d’espace par rapport à sa ligne de 50 jours et prolongeant une tendance à la baisse qui a commencé fin juin, qui a suivi une énorme course à partir de début mai. Les actions ont clôturé dans la moitié supérieure de sa fourchette hebdomadaire. L’action Li Auto aurait une nouvelle base avec un point d’achat de 41,59, si elle commençait à construire le côté droit. Un fort mouvement au-dessus de la hausse de 50 jours pourrait offrir une entrée anticipée.


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Actions Tesla et BYD

L’action Tesla a rebondi de 4,1 % à 900,09 la semaine dernière. Cela revient au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, récupérant sa ligne de 40 semaines vendredi. Passer au-dessus de sa ligne de 200 jours et du plus haut du 4 août à 940,82 offrirait une entrée agressive pour les actions TSLA. Le point d’achat officiel est de 1 208,10.

L’action BYD a chuté de 0,2 % la semaine dernière à 36,69, se négociant étroitement mais en dessous de la ligne de 50 jours. Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries a une base avec un point d’achat de 43,71. Un mouvement décisif au-dessus des 50 jours offrirait une entrée anticipée.

BYD fournit des batteries Blade à Tesla Berlin, selon certains rapports. Les modèles Y à moteur à lame devraient commencer à sortir de la chaîne de production dans quelques semaines. Pendant ce temps, BYD commencera les livraisons de la berline Seal, un rival beaucoup moins cher du modèle 3, dans les prochaines semaines. BYD commence également les livraisons d’Atto 3 en Australie dans quelques jours, pénétrant un nouveau marché dans le cadre d’une énorme expansion internationale.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu quelques retournements intrajournaliers disgracieux, lundi et jeudi, mais a finalement enregistré des gains solides sur les principaux indices.

Le Dow Jones, le S&P 500 et le Russell 2000 ont franchi de manière décisive leurs plus hauts de début juin, rejoignant le Nasdaq. Le Russell 2000 est juste au-dessus de sa ligne de 200 jours, suivi de près par le S&P 500 et le Dow Jones. Le Nasdaq a un peu plus de travail pour atteindre ce niveau à long terme alors qu’il atteint le niveau de 13 000.

Dépasser la ligne des 200 jours serait la preuve que la tendance haussière actuelle est plus qu’un important rallye baissier. Une pause ou un recul ne serait pas une surprise après une forte progression des principaux indices, en grande partie sur un volume terne. Le rebond de vendredi, une journée intérieure pour le S&P 500 et le Nasdaq, est venu sur un volume très léger.

Une pause ou un léger recul sur plusieurs jours ou quelques semaines pourrait être constructif, mais le marché va faire ce qu’il va faire.

Les actions énergétiques continuent de sembler solides, mais augmenteront ou diminueront en fonction des prix sous-jacents du pétrole et du gaz naturel.

Un large éventail de médecins se portent bien. Les fabricants de puces, les jeux de lithium, certains jeux d’acier, les transports et bien d’autres montrent une action positive.


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Que faire maintenant

Comme Scott Bennett d’Invest with Rules l’a dit à IBD Live vendredi, les investisseurs n’ont pas besoin de freiner, mais ils voudront peut-être relâcher le gaz.

Soyez prudent lorsque vous ajoutez une exposition à très court terme, la reprise du marché étant peut-être étirée et faisant face à une autre zone de résistance clé. Prendre des bénéfices partiels est toujours une stratégie judicieuse et un moyen d’empêcher l’augmentation de l’exposition à partir de nouveaux achats.

Pourtant, certaines actions de qualité continuent de donner des signaux d’achat ou de s’installer. Les investisseurs devraient participer à ce marché et rechercher de nouvelles opportunités. Alors continuez à construire ces listes de surveillance.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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