Dow Jones Futures: le Nasdaq plonge vers de nouveaux plus bas alors que les rendements du Trésor montent en flèche dans la réaction retardée de la Fed

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, le rapport sur l’emploi étant disponible vendredi matin. Le marché boursier a plongé jeudi, effaçant les gros gains de mercredi alors que le rendement du Trésor à 10 ans a bondi au-dessus de 3% dans une réaction du deuxième jour à la réunion de la Fed.




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Le Dow Jones a chuté de plus de 1 000 points tandis que le Nasdaq a plongé à ses plus bas niveaux depuis 2020, mettant fin à sa tentative de rallye de courte durée. Les tentatives de rallye du marché sont toujours vivantes, à peine, sur le S&P 500 et le Dow.

Les investisseurs qui s’étaient lancés sur la pointe des pieds dans la nouvelle tentative de rallye boursier voudront peut-être revenir en arrière.

Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) a annoncé des résultats mitigés jeudi soir. L’action VRTX a clôturé au bord d’une zone d’achat après avoir testé le support sur sa ligne de 50 jours plus tôt dans la semaine. Boisé Cascade (BCC) vaut la peine d’être surveillé, s’échangeant près d’un point d’achat avec des bénéfices attendus vendredi matin.

Northrop Grumman (CNO), Pionnier des ressources naturelles (PXD), Merck (MRK) et Albemarle (ALB), tous avec des bénéfices à l’écart, sont également proches des points d’achat dans des secteurs relativement solides.

L’action Tesla et Vertex sont sur IBD Leaderboard et l’IBD 50. L’action Merck est sur SwingTrader et l’IBD Big Cap 20.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,2 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3,08 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Rapport sur les travaux

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi d’avril à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que la masse salariale non agricole augmente de 400 000, le taux de chômage se maintenant à 3,6 %. Les salaires devraient bondir de 5,5% par rapport à un an plus tôt, légèrement en dessous du rythme de mars et ne suivant pas l’inflation.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier s’est vendu tout au long de la session, clôturant avec d’énormes pertes après l’avancée encourageante de mercredi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1 063 points, ou 3,1%, dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a chuté de 3,6 %. Le composite Nasdaq a plongé de 5%. La petite capitalisation Russell 2000 a perdu 4 %.

L’action Apple a chuté de 5,6 % à 156,77, de retour sous ses lignes de 50 et 200 jours. L’action AAPL a émis un signal d’achat précoce mercredi alors qu’elle récupérait sa ligne de 50 jours et dépassait une courte ligne de tendance.

L’action Tesla a plongé de 8,3 % à 873,28, également en dessous de sa ligne de 50 et 200 jours. Le PDG Elon Musk a obtenu un financement pour l’aider à prendre le contrôle de Twitter, mais il va également être Twitter (TWTR) PDG temporairement lors de sa prise de fonction. Ce sont des messages mitigés pour Tesla et, pour les actions TSLA, la vente du marché a été un véritable moteur jeudi.


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Les rendements du Trésor montent en flèche

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 15 points de base à 3,07 %, le point le plus élevé depuis fin 2018. Le rendement se rapproche d’un sommet de 11 ans de 3,25 %.

Mercredi, le rendement à 10 ans a légèrement baissé alors que le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs n’envisageaient pas activement des hausses de 75 points de base lors des réunions de juin et juillet. Mais la Fed reste agressive. La Fed a relevé ses taux d’un demi-point mercredi et le fera probablement lors des deux prochaines réunions.

Les prix du pétrole brut américain ont légèrement augmenté de 0,4 % pour atteindre 108,26 $ le baril, après un mouvement intrajournalier au-dessus de 110 $ alors que le marché boursier s’effondrait. L’OPEP+ a accepté une autre petite augmentation de la production.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 3,2 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a cédé 3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 5,75%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 5,75%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​dérapé de 5,3 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a reculé de 4 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 3,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 4,9%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,5 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a cédé 2,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 1,9 %, l’action MRK étant un avoir clé.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 8,9 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 7,85 %. L’action Tesla est le principal avoir des ETF d’Ark Invest.


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Stock de sommet

Les revenus de Vertex ont été inférieurs aux vues, bien que les ventes aient dépassé de peu. L’action VRTX a baissé de 2 % au cours de la nuit. Les actions ont clôturé en baisse de 2,7% à 266,37, revenant juste dans la fourchette d’un point d’achat de 255,03, selon l’analyse de MarketSmith. L’action Vertex avait testé ce point d’achat à la ligne des 50 jours lundi.

Boise Cascade Stock

L’action Boise Cascade a chuté de 4 % jeudi à 81,67, revenant en dessous d’un seuil d’achat de 82,20. La ligne de force relative, la ligne bleue dans les graphiques fournis, est déjà à un nouveau sommet. L’entreprise de produits du bois annonce ses résultats vendredi matin. Louisiane-Pacifique (LPX) a bondi mardi-mercredi sur de solides bénéfices, dépassant une entrée de ligne de tendance. Weyerhaeuser (WY) a connu d’énormes fluctuations quotidiennes près d’un point d’achat, mais l’action hebdomadaire récente a été serrée.

Stock d’Albemarle

L’action Albemarle a augmenté de 9,8% jeudi à 236,50, reprenant sa ligne de 200 jours sur des bénéfices en plein essor et des prévisions fortement relevées. Cela est venu un jour après avoir augmenté de 9,3% sur des nouvelles similaires du jeu rival au lithium Livent (LTHM). Idéalement, le stock ALB se consoliderait pendant quelques jours au-dessus de la ligne des 200 jours et formerait une poignée, puis casserait au-dessus de la résistance près de 248. La ligne RS rebondit, atteignant un sommet en 2022.

L’action LTHM affiche également une action graphique quelque peu similaire, tandis que Piémont Lithium (PLL) vaut la peine d’être regardé.

Action Northrop

L’action Northop a augmenté de 0,9 % à 466,66 jeudi, continuant de rebondir par rapport à la moyenne mobile sur 50 jours et testant une ligne de tendance. Ceux qui offraient des entrées anticipées. Le stock NOC a un point d’achat officiel de 477,36 à partir d’une base de tasse avec poignée. La ligne RS est à un sommet de 23 mois sur un graphique hebdomadaire.

Action PXD

Pioneer Natural Resources a fait état d’une forte croissance de ses bénéfices et de ses ventes mercredi soir. L’action PXD a grimpé de 1,5% à 256,48 jeudi, son quatrième gain consécutif. Les actions ont presque éclipsé le plus haut de 260 du 30 mars. Si elle peut se maintenir dans sa fourchette actuelle, l’action PXD aurait une base appropriée après vendredi avec un point d’achat de 260,10. Les investisseurs pourraient acheter des actions PXD sur la ligne de 50 jours maintenant. La ligne RS est déjà à un nouveau sommet.

Action Merck

Le 28 avril, l’action Merck a bondi de près de 5 % sur les bénéfices, marquant une entrée précoce dans sa base de gobelets avec poignée. Le lendemain, l’action MRK a flirté avec le point d’achat officiel de 89,58 avant de reculer. Le géant du médicament Dow Jones a reculé, mais seulement légèrement.

L’action Merck a chuté de 0,6 % à 88,01 jeudi. La ligne RS pour les actions MRK est juste à des sommets de 52 semaines.


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Analyse du rallye du marché

La tentative de rallye boursier a subi des pertes époustouflantes jeudi. Les principaux indices ont effacé les gros gains de mercredi, puis certains, le Nasdaq plongeant à nouveau à ses pires niveaux depuis 2020.

Les rendements du Trésor ont chuté mercredi après la hausse des taux et les orientations de la Fed, puis ils ont monté en flèche jeudi dans une réaction retardée.

Le marché obligataire a pris les devants à Wall Street. La flambée des rendements du Trésor est un obstacle majeur pour les actions, en particulier la croissance. La Fed agissant de manière agressive et ne se souciant pas de soutenir les cours des actions, le marché boursier pourrait éprouver des difficultés jusqu’à ce qu’il y ait des signes clairs que l’inflation diminue considérablement. Cela pourrait prendre du temps.

Ne soyez pas trop excité si les rendements du Trésor chutent pendant un jour ou deux. Cela s’est produit plusieurs fois au cours des derniers mois, mais le rendement à 10 ans a tout de même presque doublé au cours des deux derniers mois.

La tentative de rallye du marché est terminée pour le Nasdaq, mais elle est toujours en cours pour le S&P 500 et le Dow Jones pour le moment. Il pourrait donc y avoir une journée de suivi dès vendredi.

Secteurs à surveiller

L’énergie et d’autres matières premières telles que les engrais résistent relativement bien, bien que beaucoup aient chuté de modestement à fortement jeudi. Les entreprises de lithium et de produits du bois telles que ALB stock et Boise Cascade semblent également intéressantes. Northrop et d’autres actions de défense résistent bien. Vertex, Merck et Eli Lily (LLY) se situent autour des zones d’achat, tandis que les assureurs maladie continuent de bien se porter.

Les valeurs de croissance, qui avaient si bien évolué mercredi, ont abandonné tout cela et bien plus encore jeudi. Bien que cet article ait mis en évidence les actions Apple et Tesla, elles semblent toujours meilleures que les autres mégacaps et les actions de croissance en général.


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Que faire maintenant

Si vous avez acheté des actions ou des ETF lors du grand rebond de mercredi, vous auriez probablement dû quitter ces nouvelles positions jeudi.

Techniquement, le marché pourrait encore organiser une journée de suivi. Mais le marché baissier du Nasdaq semble commencer une autre étape vers le bas.

La trésorerie occupe toujours une position de leader en 2022.

Continuez à travailler sur ces listes de surveillance. Parcourir les écrans et mettre à jour les listes de surveillance n’est pas la partie la plus excitante de l’investissement, mais c’est l’une des plus importantes. Vous ne savez pas quand le marché sera prêt. Mais si vous êtes prêt à agir lorsqu’un rallye du marché prend de l’ampleur, vous pouvez sauter à bord des meilleures actions au début des grandes séries.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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