Dow Jones Futures : Apple mène la vague de bénéfices, la hausse des taux de la Fed se profile ; Que faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a enregistré de solides gains la semaine dernière, dépassant certaines résistances clés. Les techniciens se sont retirés vendredi Instantané (SNAP) et d’autres revenus médiocres.

Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Amazon.fr (AMZN) et parent Facebook Métaplates-formes (META) titre une semaine massive pour les bénéfices.

Les actions META et Google se sont vendues durement vendredi sur les résultats de Snap et le manque de conseils. L’action Microsoft est retombée à sa ligne de 50 jours. Amazon a simplement coupé de gros gains hebdomadaires. Mais l’action Apple est l’une des cinq, même proche de sa ligne de 200 jours, et elle n’a aucun point d’achat évident en vue.

Pendant ce temps, la Réserve fédérale se réunit, avec une autre grande hausse de taux de 75 points de base probablement à venir mercredi. Les conseils pour les déménagements futurs seront essentiels. Les investisseurs ont commencé à réduire la hausse des taux de septembre, avec un resserrement limité par la suite. C’est en grande partie dû au ralentissement rapide de l’économie, voire à la chute en récession. Une récession, associée à une inflation toujours élevée, n’est pas un excellent mélange pour les bénéfices des entreprises.


La récession de la Fed est peut-être déjà là ; Ce que cela signifie pour le S&P 500


Bien que l’action récente des principaux indices ait été prometteuse, les investisseurs doivent rester prudents car ils ajoutent de l’exposition.

Peu d’actions de premier plan ont émis des signaux d’achat. Pendant ce temps, plusieurs actions prometteuses ont connu des ventes soudaines, notamment Arbre à dollar (DLTR), Lanthée (LNT), Agilon Santé (AGL) et Li Auto (LI), obligeant les investisseurs à prendre des décisions difficiles.

L’action LNTH est sur le classement IBD, tandis qu’Agilon est sorti vendredi. Les actions Li Auto et Agilon sont sur l’IBD 50. Les actions MSFT et Google sont sur les leaders à long terme de l’IBD.

La vidéo intégrée à l’article passe en revue l’action importante du marché, tout en analysant Soins de santé cross-country (CCRN), actions Li Auto et DLTR.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


Rejoignez les experts d’IBD alors qu’ils analysent les actions exploitables dans le rallye boursier sur IBD Live


Rassemblement boursier

Le rallye boursier a enregistré de solides gains hebdomadaires, même avec le recul de vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a gagné 2,6 %. Le composite Nasdaq a bondi de 3,3%. La petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 3,7 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 15 points de base à 2,78%, plongeant de 25 points de base jeudi-vendredi. La courbe des taux du Trésor est inversée du 1 an au 10 ans. Le taux des bons du Trésor à six mois, à 2,94 %, est nettement supérieur au rendement du Trésor à 10 ans. Tout cela reflète les risques croissants de récession.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de près de 3 % à 97,59 $ le baril la semaine dernière.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a cédé 0,6% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a avancé de 0,45%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 5,4 %, l’action MSFT étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 5,6 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​rebondi de 1,9 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 5%. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 0,9 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a grimpé de 6 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a gagné 3,7 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) 3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,3 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 4,85% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,2%, bien que les deux aient abandonné plus de la moitié de leurs gains hebdomadaires vendredi.


Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant


Reprises d’actions, Reprises d’actions

Lorsqu’une action dominante se vend jusqu’au point d’achat ou en dessous, les investisseurs sont confrontés à une décision difficile : tenir bon, quitter ou réduire la position. Il n’y a pas forcément de “bonne” réponse. Parfois, le stock rebondira tout de suite, d’autres continueront de chuter – peut-être après avoir brièvement rebondi. Une approche plus prudente peut avoir plus de sens dans le marché volatil actuel. Acheter près de l’entrée peut également offrir un peu plus de coussin.

L’action DLTR avait progressivement augmenté dans une zone d’achat cette semaine lorsqu’elle a soudainement plongé de près de 5 % en intrajournalier jeudi. Les actions ont légèrement sous-coté le point d’achat de 166,45, mais ont trouvé un support à la ligne de 21 jours, selon l’analyse de MarketSmith. À la clôture, l’action DLTR était en baisse d’un peu moins de 1 %. Vendredi, l’action Dollar Tree est brièvement sortie de la zone d’achat avant de clôturer sans grand changement.

L’action LNTH a atteint un niveau record mercredi, sortant tout juste d’une base de coupe, mais clôturant près de 14% au-dessus de la ligne des 50 jours. Jeudi, l’action Lantheus a chuté de 7,8 % en cours de journée, bien qu’elle ait réduit sa perte à 3,1 %. Un coup de semonce rapide ? Peut être pas. L’action LNTH a chuté de 4,5% vendredi.

L’action Agilon a éclaté jeudi à partir d’un creux avec un point d’achat de 27,12. Mais les actions ont chuté de 8,3% à 25,18 vendredi.

L’action Li Auto a rebondi par rapport à sa ligne de 21 jours le 13 juillet et a réalisé de solides gains le lundi 18 juillet. Mais les actions ont chuté sous la ligne de 21 jours mardi, bien qu’elles se soient redressées pour clôturer au-dessus de ce niveau clé, en baisse de 4,7 %. Mercredi, l’action LI a chuté de 3,7 %, juste au plus bas de mardi. Jeudi, Li Auto a presque récupéré sa ligne de 21 jours, mais a ensuite vendu de manière convaincante vendredi. En fin de compte, ce fut une semaine d’inversion baissière pour le fabricant chinois de véhicules électriques.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a fait des progrès significatifs la semaine dernière. Les principaux indices ont dépassé leurs moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines, qui avaient été une pierre d’achoppement majeure ces derniers mois.

Faibles résultats de Snap, Verizon (VZ), Technologie Seagate (STX) et Chirurgie intuitive (ISRG) a fourni un catalyseur pour la retraite de vendredi.

Mais on peut dire que le marché devait subir un recul, en particulier le Nasdaq et les actions de croissance. Il est préférable d’obtenir ce retrait avant le plein écrasement des bénéfices.

Si tout le monde est optimiste à l’approche des bénéfices, c’est une recette pour de grosses ventes sur les résultats réels. Cela peut être particulièrement vrai cette fois, avec des orientations particulièrement floues avec une économie qui se détériore rapidement.

La retraite de vendredi souligne à quel point la saison des résultats est dangereuse, et pas seulement pour l’entreprise. Le rapport sur les revenus de Snap a critiqué les actions de Meta et de Google, ainsi que d’autres entreprises en ligne dépendantes de la publicité et du marché au sens large.

La retraite de vendredi montre également les risques de la pêche au fond, en achetant des actions de croissance abattues alors qu’elles reviennent.

Il est possible que le marché ait atteint un creux à la mi-juin, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une marche rapide et facile vers des sommets historiques et au-delà. Le marché a atteint un creux à la fin de 2002 et à la fin de 2008, mais n’a pas fait de course soutenue pendant plusieurs mois.

En plus des titans de la technologie Apple, Microsoft, Meta, Google et Amazon, d’autres résultats notables cette semaine à venir incluent Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Moteurs généraux (GM) et Qualcomm (QCOM).

Les actions Apple, Microsoft, Merck et XOM sont toutes des composantes de Dow Jones.


Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD


Que faire maintenant

Les investisseurs devraient encore avoir, tout au plus, une exposition modeste. Il n’y a pas eu beaucoup de bonnes actions à acheter, et celles-ci peuvent être sujettes à des ventes soudaines. La saison des bénéfices et la réunion de la Fed pourraient envoyer le marché, divers secteurs et actions individuelles dans toutes sortes de directions.

Alors redoublez de prudence ces prochains jours. Si vous effectuez de nouveaux achats, recherchez les premières opportunités d’achat et essayez d’acheter le plus près possible de ces entrées.

Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. La reprise du marché a montré une certaine force. Vous voulez être prêt à en profiter.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:

Pourquoi cet outil IBD simplifie la recherche des meilleures actions

Vous voulez obtenir des profits rapides et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Dow Giant mène 5 actions à surveiller près des points d’achat

Tesla contre. BYD : Quel géant des véhicules électriques en plein essor est le meilleur achat ?

Leave a Comment