Berkshire Hathaway porte la participation d’Occidental Petroleum à plus de 20 %

Le président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, parcourt la salle d’exposition alors que les actionnaires se réunissent pour entendre l’investisseur milliardaire lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway Inc à Omaha, Nebraska, États-Unis, le 4 mai 2019. REUTERS/Scott Morgan

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8 août (Reuters) – Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) de Warren Buffett a acheté plus d’actions d’Occidental Petroleum Corp (OXY.N), dépassant la participation de 20% où il pourrait enregistrer une partie des bénéfices de la compagnie pétrolière avec les siens et potentiellement ajouter milliards de dollars de profits.

Dans un dossier réglementaire lundi soir, Berkshire a déclaré avoir payé environ 391 millions de dollars pour près de 6,7 millions d’actions Occidental entre le 4 et le 8 août.

Les achats ont donné à Berkshire 188,4 millions d’actions Occidental, soit 20,2% des actions déclarées en circulation, d’une valeur de 11,3 milliards de dollars.

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Une participation de 20% permettrait à Berkshire de déclarer sa part proportionnelle des bénéfices d’Occidental, basée à Houston, avec les résultats d’exploitation, via la méthode dite de la mise en équivalence.

Berkshire pourrait néanmoins soutenir que sa comptabilité pour Occidental devrait rester inchangée car sa participation est passive. Lire la suite

Les analystes s’attendent en moyenne à ce qu’Occidental génère 10,5 milliards de dollars de bénéfices cette année, selon Refinitiv I/B/E/S.

La société de Buffett détient également 10 milliards de dollars d’actions privilégiées Occidental, qui ont aidé à financer l’achat d’Anadarko Petroleum en 2019, et a des bons de souscription pour acheter 83,9 millions d’actions ordinaires supplémentaires pour 5 milliards de dollars.

Certains analystes ont émis l’hypothèse que Berkshire, basé à Omaha, dans le Nebraska, pourrait éventuellement soumissionner pour tout Occidental.

L’assistant de Buffett et Occidental n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de marché.

Berkshire a généré 16,3 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation au premier semestre de cette année.

Il utilise la méthode de la mise en équivalence pour la comptabilisation de l’entreprise alimentaire Kraft Heinz Co (KHC.O), où il détient une participation de 26,6%, et de l’opérateur de relais routiers Pilot Travel Centers, où sa participation de 38,6% devrait passer à 80% l’année prochaine.

En revanche, Berkshire représente normalement sa participation de 20,2% dans American Express Co (AXP.N), limitant sa capacité à exercer une influence notable.

Les actions Occidental ont clôturé à 60,04 $ lundi. Le cours de l’action a plus que doublé cette année, profitant de la hausse des prix du pétrole suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Berkshire possède des dizaines de sociétés, dont le chemin de fer BNSF, l’assurance automobile Geico et plusieurs entreprises énergétiques, ainsi que des actions, dont la société pétrolière Chevron Corp (CVX.N), où elle a terminé juin avec une participation de 23,7 milliards de dollars.

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Reportage de Jonathan Stempel à New York; Reportage supplémentaire de Sabrina Valle à Houston; Montage par Edwina Gibbs

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